La industria de bienes de consumo envasados (CPG por sus siglas en inglés) se encuentra en un punto crucial, con los pagos digitales emergiéndose como un factor clave para las pequeñas empresas y proveedores en el sector del comercio tradicional. Un informe recientemente encargado por Mastercard destaca una oportunidad de pagos digitales de $448,4 mil millones en las Américas. Con un enfoque en la evolución del panorama de CPG en América Latina y el Caribe, la investigación identifica tendencias clave que están acelerando la transformación en este segmento, las barreras que deben abordarse y recomendaciones para que los actores de la industria desbloqueen el crecimiento.
La Brecha de Pagos en el Comercio Tradicional: Una Oportunidad de $448.4 Mil Millones
La industria de CPG representa un segmento importante en el progreso de la inclusión financiera en la región. Según el informe Transformando los pagos: soluciones digitales para el comercio tradicional en la industria de CPG, casi 12 millones de comercios minoristas tradicionales operan en las Américas, desde tiendas de conveniencia hasta pequeños comercios independientes. Estos negocios representan $362 mil millones en ventas B2C, con un 43% de las transacciones aún realizadas en efectivo, lo que representa una oportunidad de $155 mil millones para la digitalización de pagos.
Una oportunidad aún mayor se encuentra en las transacciones B2B entre pequeños minoristas y proveedores. El informe estima que el 90% de los pagos B2B—un total de $293,4 mil millones—todavía se manejan en efectivo, cheques o transferencias bancarias.
En conjunto, estas cifras de B2C y B2B resaltan una oportunidad de $448,4 mil millones para la adopción de pagos digitales. Para los proveedores de servicios financieros, las empresas fintech y las marcas de CPG, digitalizar incluso una fracción de este mercado podría acelerar la inclusión financiera y mejorar la eficiencia operativa en toda la región.
Aunque las pequeñas empresas proporcionan bienes esenciales y generan empleo, su dependencia de las transacciones en efectivo los mantiene excluidos del sistema financiero formal, limitando su acceso al crédito y a oportunidades de crecimiento. Al mismo tiempo, a medida que las preferencias de los consumidores siguen inclinándose hacia opciones digitales, empoderar a los pequeños minoristas con soluciones de pago digitales permite tanto a las instituciones financieras como a las empresas de CPG impulsar un mayor crecimiento económico en la región.
Cinco Tendencias que Impulsan los Pagos Digitales en el Sector de CPG
Aunque aún se encuentra en sus primeras etapas, las empresas de CPG están aprovechando la tecnología y las asociaciones para modernizar el canal de comercio tradicional. El informe identifica seis tendencias emergentes que están transformando los pagos en la industria:
- Plataformas de comercio electrónico B2B: Los sistemas de pedidos digitales permiten a los pequeños minoristas realizar compras en línea, mejorando la gestión del inventario y reduciendo la dependencia de transacciones en efectivo.
- Comercio conversacional: Los minoristas ahora pueden ordenar productos y acceder a soporte al cliente a través de plataformas de mensajería instantánea.
- Mercados B2B: Nuevas plataformas están ayudando a las empresas de CPG a exhibir productos y gestionar facturación, optimizando la cadena de suministro.
- Soluciones de crédito integradas: Asociaciones fintech están proporcionando microcréditos a pequeños minoristas, permitiéndoles hacer crecer sus negocios sin depender de préstamos informales.
- Pagos digitales instantáneos: Las empresas de CPG están incorporando capacidades de pago instantáneo y sin contacto en sus procesos de cadena de suministro.
«La digitalización de pagos en este sector del comercio tradicional representa una de las oportunidades más significativas en la industria de CPG hoy en día», dijo Walter Pimenta vicepresidente ejecutivo de productos comerciales y nuevos flujos de pagos de Mastercard Latinoamérica.
«Para aquellos trabajando en las industrias de CPG y banca, este informe sirve como un plano para la acción. En Mastercard, estamos comprometidos con la creación de alianzas y la oferta de tecnología para acelerar esta transformación y generar un valor duradero para minoristas, proveedores y consumidores».
Recomendaciones Estratégicas para Líderes de la Industria
A menudo operando con márgenes estrechos, los pequeños minoristas en la industria de CPG son cautelosos ante costos adicionales, especialmente porque muchos han dependido tradicionalmente del efectivo y pueden ser escépticos sobre la necesidad de un cambio. Para acelerar la transformación digital, el informe detalla cinco acciones estratégicas para las empresas de los sectores de CPG y financiero:
- Construir una infraestructura digital escalable: Invertir en plataformas accesibles y rentables para apoyar a los pequeños minoristas.
- Promover la inclusión financiera: Proporcionar soluciones financieras personalizadas que fomenten el crecimiento sostenible y el acceso al crédito para pequeñas empresas.
- Apoyar la capacitación y adopción digital: Desarrollar aplicaciones fáciles de usar y ofrecer programas educativos para ayudar a los minoristas en la transición a herramientas digitales.
- Crear asociaciones minoristas personalizadas: Usar inteligencia artificial para personalizar promociones y ofertas de productos.
- Fomentar colaboraciones estratégicas en el ecosistema: Establecer alianzas con empresas fintech, redes de pago y marcas de CPG para construir un ecosistema de pagos digitales sostenible.
El sector del comercio tradicional sigue siendo un componente crítico de la industria de CPG, y modernizar su infraestructura de pagos beneficia a todos los actores. Al permitir que los pequeños minoristas hagan la transición del efectivo a los pagos digitales, la industria puede marcar el comienzo de una nueva era de inclusión financiera y resiliencia empresarial en las Américas.
